"ТрансКонтейнер" понизил ориентир ставки по облигациям 4-й серии до 8.75-9% годовых

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "ТрансКонтейнер" понизило ориентир ставки 1-го купона облигаций 4-й серии до 8.75-9% годовых. Об этом говорится в материалах "Альфа-Банка", организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом"и "Райффайзенбанком".

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8.94-9.20% годовых.

Первоначально диапазон ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.90-9.40% годовых, что соответствовало доходности к погашению в 9.10-9.62% годовых. Выпуск имеет 10 купонных периодов, ставки купонов равны.

Ранее сообщалось, "ТрансКонтейнер" 1 февраля планирует начать размещение 5-летних облигаций 4-й серии на сумму 5 млрд рублей.

Размещение будет проходить в форме book building по открытой подписке на ФБ ММВБ. Заявки принимаются до 17:00 мск 30 января.

Погашение бондов имеет амортизационную структуру - по 25% номинальной стоимости погашается в дату выплаты 7-го, 8-го, 9-го и 10-го купонов.

Поступления от нового выпуска облигаций планируется направить преимущественно на рефинансирование долга.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

В настоящее время у эмитента в обращении находятся 2 классических выпуска облигаций 1-й и 2-й серий объемом по 3 млрд руб. каждая. Бонды 1-й серии будут погашены 26 февраля 2013 года.

Напомним , что "Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 59 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более чем 24 тыс. вагонов-платформ для их перевозки (около 60% от их общего числа в РФ), а также имеет сеть терминалов в РФ (на 46 станциях) и в Словакии. ОАО "Российские железные дороги" принадлежит 50% + 1 акция оператора. 21.1% акций владеет транспортная группа FESCO, 9.25% - Европейский банк реконструкции и развития, 5.1% - ЗАО "Трансфингрупп", управляющее пенсионными резервами НПФ "Благосостояние".

Выручка "ТрансКонтейнера" по МСФО за 9 месяцев 2012 года составила 27.353 млрд руб., что на 24.5% выше показателя за соответствующий период 2011 года, чистая прибыль за отчетный период выросла на 42.8% по сравнению с уровнем 2011 года и составила 4.273 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 28.6% - до 8.218 млрд руб.